Содержание
Salesforce, одна з провідних у світі платформ CRM, широко використовується для управління відносинами з клієнтами та ключовими аспектами даних багатьох проектів. Глибоке розуміння функціональних можливостей Salesforce дозволяє ефективно планувати та виконувати проекти, пов’язані з управлінням взаємовідносинами з клієнтами. Як керівник проекту Сертифікація PMP NYCнабуття досвіду за допомогою популярних проектних інструментів може допомогти вам досягти успіху на іспиті та в кар’єрі.
Іспит PMP передбачає, що ви добре володієте поширеним програмним забезпеченням, тому ознайомлення з основними компонентами Salesforce стане чудовою підготовкою до іспиту. Давайте розглянемо деякі ключові сфери Salesforce і те, як опанування ними може зміцнити ваші здібності в управлінні проектами.
Трубопровід можливостей
Конвеєр можливостей дозволяє відстежувати потенційні клієнти та можливості на різних етапах від початкового контакту до закриття угод. Налаштування визначених етапів забезпечує видимість процесу продажу та допомагає прогнозувати. Як керівник проекту ви можете використовувати конвеєр можливостей для відстеження проектних пропозицій, розуміння причин виграшу чи програшу тендерів і координації передачі між командами. Підтримка організованого каналу можливостей створює структуру для відстеження потенційних клієнтів із самого початку циклу продажів.
Облікові записи
Облікові записи представляють клієнтів або клієнтів із такими важливими деталями, як галузь, річний дохід і основні контакти. Усі можливості, контакти, кейси та інші записи прив’язані до конкретного облікового запису. Точна інформація про обліковий запис допомагає керувати очікуваннями клієнтів і підтримувати постійні відносини. Як керівник проекту ви можете використовувати деталі облікового запису, щоб зрозуміти потреби своїх клієнтів і координувати комунікацію.
Контакти
Контакти зберігають інформацію про окремих представників клієнтів, таких як особи, які приймають рішення, зацікавлені сторони та контактні особи. До важливих деталей належать ім’я, посада, електронна адреса, телефон та інша контактна інформація. Ролі контактів допомагають визначити зв’язки з обліковим записом і обов’язки. Як керівник проекту ви використовували б об’єкт контакту для ідентифікації всіх зацікавлених сторін, призначення завдань і ефективного керування комунікаціями в рамках проекту.
Завдання та події
Завдання та події дозволяють відстежувати такі дії, як дзвінки, зустрічі, електронні листи та інші елементи дій щодо можливостей, облікових записів, контактів або спеціальних об’єктів. Встановлення нагадувань, термінів виконання та призначення завдань допомагає забезпечити виконання завдань. Повторювані завдання можуть ефективно впоратися з результатами, що повторюються. Як керівник проекту, ви будете використовувати завдання та події для керування планами проекту, відстеження проблем і завдань і забезпечення підзвітності команди до встановлених термінів.
Звіти та інформаційні панелі
Salesforce пропонує багато готових звітів, які можна налаштувати, щоб надати інформацію про можливості, облікові записи, контакти та інші об’єкти. Інформаційні панелі дозволяють консолідувати кілька звітів і показників на одному екрані для швидкого перегляду. Як менеджеру проекту вам може знадобитися створити спеціальні звіти для відстеження певних показників, важливих для проекту, як-от розподіл ресурсів, виявлені ризики, зареєстровані проблеми тощо. Інформаційні панелі також корисні для візуального інформування зацікавлених сторін про оновлення статусу проекту.
Інтеграція
Підключення Salesforce до інших систем через API дозволяє двонаправлено синхронізувати дані між платформами. Загальні інтеграції можуть включати посилання на проекти Microsoft для планування ресурсів або систему документації для зберігання проектних записів. Інтеграції забезпечують єдине джерело інформації, одночасно використовуючи особливості кожної окремої системи. Для керівника проекту важливо знати методи інтеграції та їх налаштування.
Висновок
Для використання найкращі методології управління проектами проходження сертифікації PMP. Знайомство з платформою Salesforce краще підготує вас до ефективного планування, виконання та управління проектами, що включають системи CRM.